Хикару, обычный старшеклассник, однажды отправился в одиночный поход в горы и бесследно исчез. Через неделю он вернулся домой живым и невредимым, но в его глазах что-то изменилось. Его лучший друг Ёсики с самого начала почувствовал, что с Хикару творится что-то неладное, но не решался задать прямой вопрос. Прошло полгода, и Ёсики наконец набрался смелости, чтобы выяснить правду. Ответ Хикару оказался пугающим и неожиданным: настоящий Хикару погиб в горах, а в его теле теперь живёт нечто, не знающее, кто оно такое, но отчаянно желающее стать человеком и жить среди людей. При этом оно искренне не хочет причинять вред Ёсики и просит сохранить их дружбу.
Несмотря на шок, Ёсики решает продолжить общаться с существом, занявшим тело его друга, как будто ничего не произошло. Однако вскоре в их тихой деревне начинают происходить странные и жуткие события: животные пропадают без следа, а по ночам в лесу раздаются необъяснимые звуки. Ёсики всё больше сомневается, что его "друг" говорит правду, и подозревает, что нечто внутри Хикару может быть опаснее, чем кажется. Интрига нарастает, когда местные жители начинают замечать, что Хикару ведёт себя всё более странно, а Ёсики оказывается втянут в череду загадочных происшествий, которые ставят под угрозу не только его жизнь, но и покой всей деревни.